В провинциальном городке расследуют череду странных убийств, имеющих признаки ритуалов. Дело не двигается с мертвой точки, и среди жителей крепнет уверенность, что виной всему — местная русалка, чьи легенды передаются из поколения в поколение. Для помощи в расследовании из столицы командируют эксперта по серийным преступлениям, Юрия Бахтина. Он скептически относится к мистическим версиям, однако по мере погружения в материалы дела его уверенность постепенно дает трещину.
Работа осложняется личными обстоятельствами: выясняется, что Бахтин когда-то давно жил в этом городе. Здесь остались его старые друзья, а также бывшая супруга. Круг подозреваемых расширяется и начинает затрагивать людей из прошлого Бахтина. Ему приходится балансировать между требованиями закона, семейными конфликтами и противодействием со стороны скрытого врага, чтобы в конечном итоге выйти на след преступника.
