1967 год. В Ленинграде орудует маньяк, совершающий серию загадочных убийств женщин. Расследование поручают майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Преступник оставляет на месте преступления странные знаки, нарисованные углём.
Преступления происходят ночью в районе Обводного канала. Чубин уже имел дело с оккультными убийствами в прошлом, когда расследовал деятельность религиозной секты. Тот случай закончился провалом и едва не стоил ему жизни, оставив майора со страхом темноты и грузом вины за случайную смерть. Его напарник, Фёдоров, — бывший постовой, тайно влюблённый в жену своего лучшего друга. Под жёстким давлением сверху дуэт пытается выйти на след убийцы и остановить его.
